Ihr Job ist so gefährlich wie ihre Gegner: Undercover-Cops, die in Gangs eingeschleust werden um die schlimmsten der Verbrecher zu überführen, leben auf einem schmalen Grat zwischen Gesetz und Gefängnis. Der junge Polizist Jeff Cole (
Omar Epps) ist so einer. Er versucht als J. Reid, Drogendealer vom Lande, das Vertrauen von "God" (
LL Cool J) zu gewinnen. Der kontrolliert 80 Prozent des Drogenhandels in Cincinatti und ist bei den Mittellosen sehr beliebt. Schließlich übernimmt er deren Miete, wenn sie ihm Lagerraum zur Verfügung stellen.
Als Jeff in einen Hinterhalt gerät, aus dem er sich nur mit Waffengewalt befreien kann, zieht sein Boss die Konsequenzen: J. Reid muss aus der Stadt verschwinden. Doch lange geht das neue Leben von Jeff nicht gut. Er muss wieder zurück, da nur er den langersehnten Schachzug landen kann. Doch jeff hat sich verändert, zu tief steckt er in der Materie drin. Und seine Kollegen machen sich langsam Sorgen, ob er in der entscheidenen Sekunde richtig reagieren wird...
Ein australischer Regisseur wagt einen Blick in die vielschichtige und skrupelose Welt des organisierten Verbrechens. Dabei hat er die Hauptrollen mit einem Jungstar, der unter anderem in "Scream 2" zu sehen war, und einem Rap-Star besetzt; zusätzlich sorgt noch Pam Gier für eine Verstärkung der illusteren Crew.