Unterdessen sieht man in der Kleinstadt Rankin in Illinois voller Stolz dem Besuch von Vernon Douglas (
Ian Vogt), einem früheren Schulfreund Lyles, entgegen. Vernon lebt als Autor in L.A. und hat soeben sein erstes Buch veröffentlicht. Er wird von der jungen Französin Juliette (
Elodie Bouchez) begleitet. Ihr erstes Treffen nutzen Lyle, Vernon, Juliette gemeinsam mit Lyles Onkel zu einer Autofahrt in den Sonnenuntergang. Wiedamals erzählen sich Vernon und Lyle, was aus den Schulfreunden von damals geworden ist. Man verabredet für abends ein Treffen in der Kneipe. Amy und ihre Freundin Connie (
Stephanie Weir)ziehen die Vorbereitung auf den sonntäglichen Kirchgang dem Kneipenbesuch vor und so sind Lyle, Vernon und Juliette am Abend nur zu dritt.
Vernon ist in schlechter Stimmung und bricht frühzeitig auf. Juliette beschließt zu bleiben und wird später von Lyle nach Hause begleitet. Der Heimweg führt über das Maisfeld... Am nächsten Morgen berichtet Lyle Amy aufgeregt, dass ein Arztbesuch nicht mehr nötig sei. Er habe mit der Französin geschlafen und alles sei in bester Ordnung. Allerdings hält sich Amys Begeisterung - zu Lyles Erstaunen - in Grenzen. Sie versucht, die Geschehnisse zu ignorieren und das gewohnte Leben fortzusetzen.
An einem der nächsten Tage laden Vernon und Juliette Lyle und Amy zum Baden ein. Amy weigert sich und so setzt sich die "Menage a trois" an einem Baggersee fort. Bert (
Ian Brennan), ein junger Freund von Lyle, träumt indes seinerseits von Sex mit Juliette. Lyle bestätigt ihn in diesem Wunsch. Gleichzeit versucht er ein letztes Mal seine neu entdeckte Lust an Amy weiterzugeben. Für einen kurzen Moment scheint es, als könne Amy ihrem Begehren nachgeben, doch dann wendet sie sich weinend ab...