Argostoli, Kephallonia, 1940. Als das alljährliche Fest zu Ehren des Heiligen Gerasimos in den Straßen hoch über dem Hafen von Argostoli beginnt, ist Dr. Iannis (
John Hurt) gerade dabei, einem einheimischen Dorfbewohner eine Erbse aus dem Ohr zu entfernen. Stamatis (
Gerasimos Skiadaresis) kann zum ersten Mal seit Kindertagen wieder richtig hören. Später während der Festlichkeiten feuert Velisarios (
Pedro Sarubbi) seine Kanone ab, und das Geschoss streift unabsichtlich das Hinterteil des gutaussehenden jungen Fischers Mandras (
Christian Bale), der in das Haus des Arztes gebracht wird, um behandelt zu werden. Dort wird seine Beziehung zu Dr. Iannis Tochter Pelagia (
Penelope Cruz) schnell deutlich, als der Arzt seine Tochter neckt und sie ermutigt, die Muskelstruktur am besagten Hinterteil ihres Freundes ausführlich zu beschreiben.