1885 irgendwo in Bulgarien: Die bulgarische Armee führt gerade Krieg gegen die Serben und es ergeht die Order an dei Bevölkerung, Türen und Fenster geschlossen zu halten, damit kein Soldat in ein bulgarisches Haus eindringen kann. Hauptmann Bluntschli (
O.W. Fischer) gelingt dies aber doch irgendwie, schließlich steht er plötzlich im Schlafzimmer der jungen Raina Petkoff (
Liselotte Pulver). Er ahnt noch nicht, was für ein Haus er sich dort ausgesucht hat. Denn Raina ist nicht nur die Tochter eines großen serbischen Generals (
Kurt Kasznar), sie ist auch mit dem Leutnant Sergius Slivitzna (
Jan Hendriks) verlobt - der gerade als Kriegsheld gefeiert wird, weil er seine Armee zum entscheidenden Sieg über die Serben führte. Allerdings weiß Bluntschli da ganz anderes zu berichten: Er habe einfach Glück gehabt ...