Und am anderen Ende der Stadt verwandelt Mickeys Körper sich in Emma. Emma steckt nun im Körper eines - in ihren Augen - notorischen Faulpelzes und Großmauls. Und Mickey sieht im Spiegel eine - in seinen Augen - Streberin und Langweilerin. Kurz: Beide haben ein mächtiges Problem, denn Emma wollte eigentlich in zwei Tagen die Schwimmlandesmeisterschaften gewinnen. Emma und Mickey wenden sich an ihren verschrobenen Freund "Vierauge" (
Philipp Blank), der gesteht, dass er den Zauberspruch aus einem gefundenen mysteriösen Buch aus dem Wald hat. Doch ehe Vierauge im Buch entziffern kann, wie der Körpertausch rückgängig zu machen ist, taucht unter in einem plötzlichen unheimlichen Gewitter ein alter Mann auf und entreißt ihm das Buch. Emma, Mickey und Vierauge finden bei der Verfolgung heraus, dass dieser Mann Albert Tartov (
Pinkas Braun) heißt und angeblich ein 126jähriger Zauberer ist. Aber das Schlimmste ist: Sie haben nur 54 Stunden Zeit, den Körpertausch rückgängig zu machen, danach bleiben sie, wie sie sind - für immer...