Mon (
Sahaparp Virakamintr) ist ein phantastischer Volleyballspieler, doch weil er schwul ist, nimmt ihn keine Mannschaft auf. Jung (
Chaichan Nimpoolsawasdi), sein bester Freund, hat dieselben Erfahrungen machen müssen, doch er ist immer noch optimistisch gestimmt. Ihre Chance ist gekommen, als die Provinzregierung Bee (
Teerachai Puekpiman) zum neuen Cheftrainer bestellt und ihn mit der Aufgabe betraut, ein Erfolg versprechendes Team aufzustellen. Bee veranstaltet Testspiele, doch nachdem er Mon und Jung aufgestellt hat, treten etliche Spieler aus Protest zurück. Bee lässt sich nicht einschüchtern und bittet die beiden, weitere Spieler aufzutreiben . Mon und Jung entscheiden sich für Nong (
Jojo Mioxshi), einen schwulen Feldwebel, für Pia (
Kokkorn Benjatikul), den transsexuellen Star einer Kabarett-Show, und ihren Liebhaber Chai (
Jesdaporn Pholdee).