Ein hawaiianisches Mädchen namens Lilo Pelekai (
Maia Kealoha) wird aus der Hula-Schule ausgeschlossen, weil sie ihre Rivalin Mertle aus Frustration über die Abwesenheit ihrer Schwester Nani (
Sydney Agudong) von der Bühne gestoßen hat. Ihre Sozialarbeiterin, Mrs. Kekoa (
Tia Carrere), besucht sie und findet Nani als ungeeignet, sich um sie zu kümmern, und fordert, dass sie ihre Aufgaben innerhalb einer Woche erledigt. Am nächsten Tag, als sie hört, dass Lilo einen Freund möchte, bringt ihre Nachbarin T?t? Lilo in das Tierheim, wo 626 gehalten wird.
Als er erkennt, dass Jumba und Pleakley hinter ihm her sind, gibt sich 626 als Hund aus und lässt sich von Lilo adoptieren, um sich zu schützen. Nani nimmt sie mit zu ihrem Job im Resort-L??au mit ihrem Freund David Kawena. Lilo nennt 626 "Stitch", nachdem Nani kommentiert hat, dass sie einen Autositz nähen musste, den er zerrissen hat. Sie genießen das Resort, aber Stitch verursacht versehentlich ein Tischfeuer, was zur Entlassung von Nani führt.
Nani wird von Kekoa und Cobra Bubbles (
Courtney B. Vance) , einem CIA-Agenten, der Stitches Ankunft untersucht und sich als Sozialarbeiter ausgibt, besucht. Kekoa fordert, dass Nani sofort eine neue Anstellung findet. Trotz Vorstellungsgesprächen wird sie aufgrund der Streiche von Lilo und Stitch abgelehnt. Lilo hilft Nani, als Surflehrerin eingestellt zu werden, und sie genießen das Surfen nach ihrer ersten Schicht. In der Zwischenzeit versuchen Jumba und Pleakley erfolglos, Stitch beim Jetskifahren zu fangen, was dazu führt, dass die Pelekais und Stitch kentern und Lilo fast ertrinkt, als Stitch sinkt...