In seinem Leben, das von seiner Besessenheit für Schach geprägt ist, taucht plötzlich Natalia (
Emily Watson) auf, eine bezaubernde Russin, deren aristokratische Eltern fest entschlossen sind, eine "gute Partie" für sie zu finden. Ihre Mutter Vera (
Geraldine James) hat auch bereits den Richtigen für sie ausfindig gemacht: Comte Jean de Stassard (
Christopher Thompson), ein charmanter und äußerst präsentabler Schach-Amateurspieler, der ebenfalls im Hotel wohnt, um das Schach-Turnier zu verfolgen. Es ist Natalia durchaus bewusst, dass Stassard sie attraktiv findet und dass er für sie eine angemessene Partie wäre. Doch jeder Hauch einer Begierde verblasst zu reiner Freundschaft, als Natalia nach der ersten, sehr unkonventionellen Begegnung mit Lushin spürt, dass er es ist, von dem sie sich wirklich angezogen fühlt. Wo Stassard ihr Ausflüge mit dem Boot und leichte, unterhaltsame Gespräche bietet, offeriert ihr Lushin unorthodoxe Liebeserklärungen und Augenblicke von Genialität.
Trotz elterlicher Missbilligung hat sie keine andere Wahl, als sich auf eine stürmische Romanze einzulassen. Genau in dem Augenblick, als Natalia Lushin eine für ihn völlig neue Welt eröffnet, taucht eine Gestalt aus seiner Vergangenheit in der Stadt auf, die seine gerade erwachte Lebensfreude schnell überschattet. Valentinov (
Stuart Wilson) ist der Schullehrer, der einst Lushins Talent entdeckt hat, um es dann für sich auszunutzen. Etwa zehn Jahre lang hat er sich als selbst ernannter Mentor und Manager der Karriere des Schachgenies gewidmet, jeden Schritt seines Schützlings kontrolliert und sich damit einen komfortablen Lebensunterhalt verdient. Als Lushin einmal beim Schach versagte, ließ ihn Valentinov in Budapest im Stich, um sich der Karriere eines neuen, vielversprechenderen Talents zu widmen. Als Valentinov erfährt, dass Lushin es bis zu den Weltmeisterschaften gebracht hat, taucht er wieder auf, um erneut Lushins Schwächen zu seinen Gunsten auszunutzen. Es scheint, als ob sich die ganze Welt, der Familien- und Freundeskreis, die Vergangenheit und die Gegenwart, gegen Natalia und Lushin verschworen hätten: Lushins Welt des Schachs droht ihn zu verschlingen und jede Chance für Natalias und Lushins gemeinsames Glück zu zerstören...