Der ambitionierte und talentierte Trompeter Levee (
Chadwick Boseman) träumt davon, den traditionellen Blues mit moderneren, tanzbaren Rhythmen aufzumischen und bald eine eigene Band zu leiten. Seine ungestüme Art und seine Weigerung, sich den etablierten Regeln unterzuordnen, führen zu ständigen Reibereien mit den älteren, erfahreneren Bandmitgliedern: dem pragmatischen Posaunisten Cutler (
Colman Domingo), dem philosophierenden Pianisten Toledo (
Glynn Turman) und dem gelassenen Bassisten Slow Drag (
Michael Potts). In den hitzigen Dialogen der Männer offenbaren sich tiefe emotionale Wunden und die traumatischen Erfahrungen mit dem alltäglichen Rassismus.
Als Ma Rainey schließlich mit erheblicher Verspätung und in Begleitung ihrer Geliebten Dussie Mae (
Taylour Paige) sowie ihres stotternden Neffen Sylvester (
Dusan Brown) im Studio eintrifft, verlagert sich die Spannung. Die resolute Künstlerin weigert sich strikt, auch nur die geringsten musikalischen oder persönlichen Kompromisse einzugehen, und verwickelt ihren weißen Manager Irvin (
Jeremy Shamos) sowie den Studiobesitzer Sturdyvant (
Jonny Coyne) in einen harten Machtkampf. Sie ist sich vollkommen bewusst, dass die weißen Geschäftsmänner lediglich an ihrem musikalischen Talent und dem damit verbundenen Profit interessiert sind, ihr als schwarzer Frau jedoch keinen echten Respekt entgegenbringen.
Während Ma Rainey im Aufnahmebereich mit eiserner Hand um ihre kreative Kontrolle und ihre Würde kämpft, brodelt es im Proberaum unter ihr weiter, und der ideologische Konflikt um den jungen Trompeter Levee spitzt sich im Laufe des Nachmittags zunehmend zu...