"Mit Schirm, Charme und Melone", das ist, zumindest was den Schirm und die Melone betrifft Agent John Steed (
Ralph Fiennes). Er bekommt die Nachricht, dass das geheime Regierungsprojekt "Prospero" sabotiert worden ist. Mit diesem Vorhaben wollte die Regierung das Wetter durch den Einsatz von Antimaterie kontrollieren. Die ehemalige Leiterin des Programmes ist Dr. Emma Peel (
Uma Thurman). Sie erhält von Steed die Nachricht, sich mit ihm zu treffen. Einziges Problem bei dieser Sache: Der Treffpunkt ist die Sauna in einem Herrenclub. Doch für Emma kein Problem. Sie kämpft sich zu Steed durch, der auch beinahe sein Handtuch fallen lässt. Nachdem die Höflichkeiten ausgetauscht sind, erfährt Emma, daß sie eine Doppelgängerin hat, die bis dahin als Hauptverdächtige gilt. Doch sie und auch Steed vermuten Sir August De Wynter (
Sean Connery) als Drahtzieher der ganzen Angelegenheit. Bei einem ersten Treffen fachsimpeln er und Emma über - na klar - das Wetter.