Während vor den Toren der Felsenstadt San Vanidad Krankheit und bittere Armut herrschen, hält der makellos schöne und eitle Regent Valdez de Corazon (
Anatole Taubman)Hof in seinem prunkvollen Palast. Seine Gäste sind ängstlich bemüht, dem von Valdez postulierten Ideal der Jugend und Schönheit zu entsprechen. Wer dem Schönheitsideal des Regenten nicht standhalten kann, wird umgehend vor die Tore der Stadt verbannt. Während die privilegierten Gäste sich auf dem rauschenden Fest amüsieren, wählt der selbstherrliche Valdez aus den jungen Schönheiten seine Gefährtinnen für die Nacht. Als der Geliebte einer der Auserwählten die Hand gegen Valdez zu erheben versucht, beschließt er, auf den Rat seines Freundes und Beraters Gomez (
Götz Otto) hin, ein Exempel zu statuieren und bestraft den jungen Mann mit dem Tod.