Während Großmutter Elena (
Agar Delos) die Liebe zu ihrem verstorbenen Mann Alois (
Luis Bredow) hütet, immer noch mit ihm spricht und von wunderbaren Erinnerungen zehrt, verliebt sich Rosa (
Carla Otiz) Hals über Kopf in den mysteriösen Geschäftsmann Felipe (
Salvador del Solar), dessen Ankunft in dem verschlafenen Örtchen nichts Gutes bedeutet.
Alfonsina hat mit ihren eigenen Gefühlen zu kämpfen: Sie fühlt sich unverstanden und hat andauerndes Fernweh. Darüber helfen auch nicht die Postkarten hinweg, die sie an durchreisende Touristen verteilt: Die Karten, die sie aus der ganzen Welt bekommt, schüren ihre Sehnsucht nur noch stärker. Alfonsinas Begegnung mit dem Münchner Studenten Daniel (
Friedrich Mücke), der Alfonsinas Großvater täuschend ähnlich sieht, verleiht ihr die nötigen Flügel um ihren Weg zu gehen. Copac'Ahuana ("Der das Blaue hütet"), der Schutzgott des Titicaca-Sees, hat Alois – und nun auch Alfonsina – durch das Wasser getragen...