Vom Lande kommt Kien An (
Nguyen Ngoc Hiep). Ihr Arbeitsplatz ist ein Lotusblumenteich vor den Toren der Stadt, ihr Arbeitgeber ein geheimnisvoller alter Meister, der seit Jahren wie ein Einsiedler in einer Pagode inmitten des Sees lebt. Die Ernte verkauft sie gemeinsam mit den anderen Frauen in Saigon. Ein wehmütiges Lied, das sie bei der Arbeit auf dem Teich anstimmt, rührt das Herz des Meisters. Er bestellt die Sängerin zu sich, und Kien An lernt so nach und nach sein bitteres Los kennen. Aus dem gutaussehenden Dichter früherer Tage hat die Lepra einen Aussätzigen gemacht. Tief bewegt von seinen Versen bietet sich das Mädchen als Schreiberin an.
Szenenwechsel. Der freundliche Rikschafahrer Hai (
Don Duong) ist ein Mann der Straße und ein Diener der Touristen. Eines Tages nimmt das hochnäsige Callgirl Lan (
Zoe Bui) seine Dienste in Anspruch. Hai hört sich ihre großen Sprüche gelassen an und lässt sie nicht mehr aus den Augen. Wie ein Schatten folgt er der stolzen Schönen, bis er genug Geld in der Tasche hat, um ihr ein ungewöhnliches Geschenk zu machen ...
Weiterer Szenenwechsel. Nacht für Nacht stromert der kleine Junge Woody (
Nguyen Huu Duoc) im Regencape durch den Touristendistrikt, um Abnehmer für den Krimskrams aus seinem schäbigen Bauchladen zu finden. In der "Apocalypse Now Bar" begegnet er dem Amerikaner James Hager (
Harvey Keitel). Vor vielen Jahren war Hager schon einmal als G.I. in Saigon. Jetzt ist er zurückgekehrt, weil sein vietnamesisches Mädchen von damals gestorben ist und er die gemeinsame Tochter finden will. Woody schläft ein, benebelt von Hagers unverständlichen Geschichten und dem ersten Bier seines Lebens. Als er aufwacht, ist sein Koffer mitsamt den Zigaretten, Zippos und Kaugummis verschwunden. Verzweifelt sucht Woody nach dem Ami, doch der vermeintliche Dieb Hager ist schon längst weitergezogen...