1933, in einem Tal im Schwarzwald: Wie jedes Jahr kommt der Viehhändler Benjamin Ben Schaul Levi (
Bruno Cathomas) aus Sulzburg zu Besuch. Was er nur seinem treuen Weggefährten, dem Hasen Jankel anvertraut: Es sind nicht allein die Geschäfte, die ihn hierher führen. Levi will Lisbeth (
Caroline Ebner), die Tochter des Horgerbauern, zur Frau gewinnen. Doch das Tal hat sich verändert. Die Reichsbahn hat aus der Hauptstadt Berlin den Ingenieur Fabian Kohler (
Ulrich Noethen) mit einem Bautrupp geschickt, um den eingestürzten Eisenbahntunnel wieder instand zu setzen. Ein neuer Geist hat Einzug gehalten. Im Wirtshaus "Zum Bären", wo sich Lisbeth ein Zubrot als Kellnerin verdient, lärmt der Volksempfänger, den Stammtisch ziert ein Nazi-Fähnchen: mit den besten Empfehlungen aus der Reichshauptstadt.