Sie leben Tür an Tür, und doch trennen sie Welten: Walt Koontz (
Robert De Niro) war ein überzeugter Soldat, der sich bis zu seiner Pensionierung als Wachmann durchgeschlagen hat. "Mann-Sein" war für ihn immer eine Frage der Ehre. Sein Nachbar Rusty Zimmermann (
Philip Seymour Hoffman) dagegen betrachtet seine eigene Männlichkeit als lästige Laune des Schicksals."Frau-Sein" ist für ihn das höchste aller wünschenswerten Ziele. Dorthin gelangt Rusty allerdings vorläufig nur mit Hilfe von Hormoninjektionen und selbstgenähten Kleidern. So fungiert er als eine Art "Mutter" für eine ganze Gruppe von Transvestiten, die sich - sehr zu Walts Ärger - bei ihm treffen und miteinander allzu laut singen. Wen wundert`s, dass sich Walt und Rusty nicht ausstehen können.