Das alte Herrenhaus der Familie hat sich seit den Kindertagen von Don Jose stark verändert. Doch so trostlos ihm seine alte Heimat auch erscheint, hier kann er mit Bella, beflügelt von ihrer großen Liebe, gemeinsam etwas aufbauen. Hier begehen sie ihre Hochzeitsnacht und dazu erklingt von draußen romantische Gitarrenmusik, begleitet von einer tiefen, seelenschweren Stimme. Vor dem Haus, von wo in der Nacht die wunderschöne Musik kam, hockt auf der Veranda der alte Dorfindianer Fumigimo (
Gojko Mitic). Neben ihm sitzt eine an einen Rollstuhl gefesselte Frau. Es ist El Busto (
Elisabeth Volkmann), die Bürgermeisterin von Campo del Sol. Eine vom Leben gezeichnete Frau, die Alvarez´ hasst, ganz besonders aber Don Jose.
Die Familie von Don Jose wurde vor Jahren von einer Epidemie ausgelöscht. Eine seltsame Stimmung [A1]und sonderbare Vorkommnisse im Dorf machen ihn jedoch skeptisch und er beschließt, der Sache noch mal auf den Grund zu gehen. Dabei trifft er unerwartet auf seinen schwächlichen Bruder Miguelito alias "Loco Satano" (
Lars Rudolph). Das ganze Dorf scheint sich gegen Don Jose verschworen zu haben. Die Gründe dafür liegen in seiner Vergangenheit, denn er ist dafür verantwortlich, dass El Busto querschnittsgelähmt ist. Sein Vater hat ihn jedoch vor der Strafe bewahrt. Die Schuld mussten die anderen Jungen sühnen: Sie wurden zur Strafe nach alter Landessitte mit dem Kopf für eine Nacht in einen Ameisenhaufen gesteckt. Einer von ihnen war Fumigimos kleiner Bruder, der die Ameisenstrafe nicht überlebte. Auch Loco Satano musste die Strafe über sich ergehen lassen und seither fühlt er sich den Ameisen mehr verbunden, als den Menschen.
Bella Bonita beschließt, gepackt von ihrer Journalistenneugier, der Sache ebenfalls auf den Grund zu gehen. Trotz der Warnung von Don Jose, Satano nicht zu nahe zu kommen, besucht sie ihn in dessen Haus. Ohne Unterlass schwärmt dieser von dem faszinierenden Wesen der Ameisen. Vor allem deren Fortpflanzung sei einzigartig: Eine einzige Königin, behütet und umsorgt, gebärt alle Nachkommen eines Millionen umfassenden Volkes. Darin und in ihrer kollektiven Intelligenz - so meint er - liege ihre Überlegenheit. Um auf höherer Ebene eine unbezwingbare Macht zu schaffen, müsse sich der Mensch mit den Ameisen vereinigen: Für Satano das eigentliche Ziel der Schöpfung. Als Satano in seiner Ameisenbrutkammer verschwindet, schleicht Bella ihm hinterher und was sie dort erblickt, lässt sie vor Grauen und Entsetzen fast laut aufschreien und aus dem Haus fliehen...