Sylvesterabend 1905 in San Francisco, zu der Zeit eine blühende Metropole. Während die "High Society" vergnügt feiert, gerät im Hafenviertel das Bristol-Gebäude. Dadurch wird die junge Mary Blake (
Jeanette MacDonald) obdachlos. Ein paar Tage später klopft sie bei "Blackie" Norton (
Clark Gable), dem Inhaber des Nachtclubs "Paradies" an und bittet um einen Job als Sängerin. Den bekommt sie - und Blackies Herz dazu. Allerdings stellt nicht nur Jack Burley (
Jack Holt), Leiter der Oper "Tivoli", fest, dass Marys Stimme viel zu gut für einen Nachtclub ist.