Nach Jahren kommt Chance Wayne (
Paul Newman) zurück in seine Heimatstadt. Der Empfang ist mehr als frostig: Dr. George Scudder (
Philip Abbott) eröffnet ihm erst einmal, dass Chances Mutter vor einigen Wochen gestorben ist und die Gemeinde für ihre Beerdigung sammeln müsse. Und auch seine Jugendfreundin Heavenly Finley (
Shirley Knight) solle er sich aus dem Kopf schlagen, mit ihr sei er inzwischen liiert. Noch jemand anderes hat etwas gegen diese Beziehung: Thomas "Boss" Finley (
Ed Begley), der einflussreichste Mann im Ort, nach dessen Pfeife sogar der Gouverneur tanzt - schließlich hat der "Boss" ihm diesen "Job" verschafft.